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怡亚通10亿元公司债券受市场追捧,获超额认购

12月10日,怡亚通2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)簿记成功完成,确定了本期债项票面利率及认购情况。本期债券拥有AAA的高信用等级,评级展望为“正面”,并分为两个品种。    

     

在当前不容乐观的融资环境下,怡亚通在国资入股后以新形象亮相,获得资本市场追捧。最终确定本期债券品种一的票面利率为5.80%,发行规模为5亿元,认购倍数为2.6倍;品种二的票面利率为6.40%,发行规模为5亿元,认购倍数为2.4倍。该债券募集资金将用于改善公司资金状况、补充流动资金,具体将用于公司广度平台、380分销平台以及全球采购平台等业务拓展,推动公司新流通和综合商业服务的战略落地。

 

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业绩稳步增长,公司债券认购受市场认可


今年1月,怡亚通收到了中国证监会关于本次债券的核准批复,债券总额为15亿元,采用分期发行方式,其中首期基础发行规模不超过10亿元(含10亿元)。


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时至11月中下旬,针对此次债券,怡亚通在深圳、北京、上海三地举办了三场路演推介会,超过了70家基金、资管、银行、信托等机构投资者参加。怡亚通高管、深投控代表以及本次债券发行的主承销商长城国瑞证券就公司核心竞争力、战略发展规划进行了详尽的阐释与充分的交流。


据相关市场分析显示,此次怡亚通所发行的债券是今年以来同类型价格较低、发行规模较大的债券项目,促进公司以较低成本缓解融资难题,同时也体现了市场对怡亚通发展现状和战略规划的认可。



怡亚通副董事长陈伟民表示:“此次公司债券的超额认购,不仅仅是市场对怡亚通在未来发展的认可,也体现了怡亚通稳健的经营能力以及市场驾驭能力给投资者带来的坚实信心。”2018年1-9月公司实现营业收入539.74亿元,去年同期为476.25亿元,同比增长13.33%。截至2018年9月30日,负债合计35.30亿元,负债率为79.67%,同比下降2.19%;2018年以来,公司现金流持续改善,第三季度公司经营活动产生的现金流量净额11.49亿元,去年同期为-24.05亿元。

     

深投控代表孙明辉在路演推介会上表示供应链和民生息息相关,怡亚通作为供应链领域的龙头企业,与实体经济发展息息相关,深投控入股怡亚通,是经过深思熟路的战略投资,符合深圳市委市政府对市属国有企业服务于深圳城市核心竞争力、服务国际民生、服务多种所有制经济的定位,也是深投控“一区多园”战略在供应链领域的重要拓展,未来深投控将进一步加强对怡亚通的战略引导及资源协同,为怡亚通的稳健发展注入新的动力。

 

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未来,怡亚通将推动“供应链服务+供应链金融”双引擎发展战略,实现供应链服务业务和供应链金融业务深度融合,打造全商业供应链流通平台,并将供应链思维通过怡亚通平台覆盖全国380个城市,渗透到各个产业,带来更大的价值。

END

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